C'est l'histoire de Tamotsu, un adolescent quasiment adulte, qui va rencontrer Pico, un garçon adolescent très efféminé. Il va se produire un amour réciproque et les deux vont commencer à entamer des relations sexuelles. Mokkun, ayant pris au départ Pico pour une fille, va rester amoureux de lui mais va alors décider de le travestir en fille. Mais, ce dernier va finir par penser que Mokkun le prend juste pour un objet sexuel et va s'enfuir. Mokkun va alors partir à sa recherche... et apres sa part totalement en couille.